發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT）
終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準
目前臺灣每年約有上百位的 CFP 分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。根據臺灣媒體報導，CFP 證照已是金融業界的黃金證照之一，透過 240 小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。
為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加 CFP 的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
考試日期 |
約為每年 3月及 9月的第三個星期六與星期日 |
報名時間 |
■ 3月考試報名時間：1~2月
■ 9月考試報名時間：7~8月 |
考試型態 |
採中文四選一單選題進行；
各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。 |
考試資格 |
1. 必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習 240 小時的六大模組課程；即欲報考 CFP 任
一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。
2. 在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。 |
考試科目 |
採單科報名：
1. 基礎理財規劃 (費用:3,500元)
2. 風險管理與保險規劃 (費用:2,500元)
3. 員工福利與退休金規劃 (費用:2,500元)
4. 投資規劃 (費用:3,500元)
5. 租稅與財產移轉規劃 (費用:2,500元)
應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試
6. 全方位理財規劃 (費用:8,000元)
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◎ 理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗 (科目1至科目5)，報名費用為 6,000 元整。
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考試地點 |
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◎ Ethics — 職業道德
1. 執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守 CFP™ Board 之道德準則。
2. 由專業人士簽證 。
◎ Education — 教育訓練
1. 學歷限制：2007 年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
2. 教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構- 240 小時之六大模組課程，方可參加考試。
◎ Experience — 工作經驗
1. 相關工作經驗三年 。
2. 必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗 。
3. 工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等 ( 需由協會認可 ) 。
◎ Examination — 資格測驗（六個單元皆需考試及格）
1. 參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練。
但報考任一科目時，需具有該科目之教育訓練證明，才可報考。
2. 分組科目計分，未能一次考取者，以及格之科目成績可保留五年。
3. 欲報考科目6 - 全方位理財規劃者，必須先取得科目1至5考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。
即取得此一證照，至少須兩次應試之過程。
4. 欲報考任一科目者，必須先完成此一科目 40 小時之教育訓練課程始得應試。
惟有第一次應試科目應包含「基礎理財規劃」項目。
◎ Re-certification（每兩年之證照換發）
一個 CFP™ 財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。
換證手續包括必須在每兩年內進行 30 小時（含）以上，協會認可之後續在職訓練課程（由協會認可之專業教育訓練機構辦理），並且不能有違反專業道德之情形下，才可以換證。
