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財金/企管所-相關考試介紹
  • 相關應考資格
  • 相關考試科目

◎ 研究所
類別
考試時間
報名時間
應考資格
財金所
企管所
推甄生
10-11月
9-10月
1. 凡於國內經教育部立案之大學或獨立學院畢業取得學士學位(含應屆畢業生)
 ,或於符合教育部採認規定之國外大學或獨立學院畢業取得學士學位,或具
 有同等學力者。
2. 各系所於簡章中另訂有報考資格附加規定者,須符合其規定。
一般生
2-3月
11-12月
備註:研究所考試各校為獨立招生,詳細時間請以各校網站公告為主。


◎ 國家考試
類別
考試時間
報名時間
應考資格
高普考
經建行政
7月
3-4月
三等
1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院
 以上學校相當學系畢業者。
2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等檢定考試及格者 。
四等
1. 公立或立案之私立高級中等學校以上學校各科系畢業得有證書者。
2. 經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等或普通檢定考試及格者。
高普考
金融保險
7月
3-4月份
三等
1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院
 以上學校相當學系畢業者。
2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等檢定考試及格者 。
四等
1. 公立或立案之私立高級中等學校以上學校各科系畢業得有證書者。
2. 經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等或普通檢定考試及格者。
高普考
統計類組
7月
3-4月份
三等
1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院
 以上學校相當學系畢業者。
2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等檢定考試及格者 。
四等
1. 公立或立案之私立高級中等學校以上學校各科系畢業得有證書者。
2. 經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等或普通檢定考試及格者。
地方特考
經建行政
12月
9月份
三等
1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外
 獨立學院以上學校各系、組、所畢業得有證書者。
2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等檢定考試及格者。
四等
1. 公立或立案之私立高級中等學校以上學校各科系畢業得有證書者。
2. 經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等或普通檢定考試及格者。
地方特考
統計類組
12月
9月份
三等
1. 公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外
 獨立學院以上學校各系、組、所畢業得有證書者。
2. 經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等檢定考試及格者。
四等
1. 公立或立案之私立高級中等學校以上學校畢業得有證書者。
2. 經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。
3. 經高等或普通檢定考試及格者。


◎ 金融證照
類別
考試時間
報名時間
應考資格
證券商
業務員
筆試:
每年3、6、9、12月
第一個星期日
考前二個半月
公布於證期會網站
高中或高職以上學校畢業者。
電腦應試:
每週一至五8:30、13:30
各舉行一場測驗
隨報隨考
證券商
高級業務員
筆試:
每年3、6、9、12月
第一個星期日
考前二個半月
公布於證期會網站
1. 大學以上學校畢業者。
2. 通過證券業務員測驗。
3. 通過投信投顧業務員測驗 。
電腦應試:
每週一至五8:30、13:30
各舉行一場測驗
隨報隨考
證券投資
分析員
每年3、6、9、12月
第一個星期日
考前二個半月
公布於證期會網站
1. 公私立專科以上畢業,並從事證券相關工作
 二年以上經驗。
2. 公務人員考或相當高考以上之特種考試及格
 ,並行事證券相關工作一年以上經驗。
3. 證券商高級業務員測合格,並從事相關工作
 經驗一年以上。
4. 經投信投顧業務員測驗合格,並從事證券
 相關工作一年以上 。
投信投顧
業務員
1. 大專以上學校畢業者。
2. 取得證券商業務員/證券商高級業務員。
3. 已辦理登記現職人員。
CFA-
特許財務
分析師
LEVELⅠ
■ 6月的第一個星期日
■ 12月的第一個星期日
報名分三階段;越早報名,報名費用越低。
■ 6月考試:7-3月
■ 12月考試:1-9月
(2013年6月份考試於 2012.07.25 開始報名,截止日為 2013.03.13)
1. 大學畢業或同等學歷(高中畢業+工作四年),
 不限科系。
2. 取得證照前必須具備三年相關工作經驗。
LEVELⅡ
■ 6月的第一個星期日
通過LEVEL1測驗。
LEVELⅢ
■ 6月的第一個星期日
通過LEVEL2測驗。
CFP-
理財規劃師
■ 3月第三個星期六日
■ 9月第三個星期六日
■ 3月考試:1~2月
■ 9月考試:7~8月
1. 必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修
 習240小時的六大模組課程,即欲報考CFP
 任一單元科目者,必須先完成此科目教育
 訓練課程並取得教育訓練證明後,方可參加
 考試。
2. 通過考試後,申請初次認證時,協會將要求
 申請人提供相關工作經驗說明或履歷。

◎ 研究所
註:「※」採測驗題型、「◎」採申論及測驗之混合試題,其餘採申論題型。
類別 共同科目 專業科目
財金所 ◎1. 國文
◎2. 英文
註:以各校公佈為主
◎1. 經濟學
◎2. 統計學
◎3. 財務管理
◎4. 微積分
註:以各校公佈為主
企管所 ◎1. 國文
◎2. 英文
註:以各校公佈為主
◎1. 經濟學
◎2. 統計學
◎3. 管理學
◎4. 微積分
註:以各校公佈為主


◎ 國家考試
註1:橘色表示與研究所考科雷同。
註2:「※」採測驗題型、「◎」採申論及測驗之混合試題,其餘採申論題型。
類別 共同科目 專業科目
高考經建行政 ◎1. 國文
(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2. 法學知識與英文
(中華民國憲法30%、法學緒論
 30%、英文40%)
◎1. 經濟學
 2. 商事法
 3. 統計學
 4. 貨幣銀行學
 5. 國際經濟學
 6. 公共經濟學
普考經建行政 ※1. 經濟學概要
 2. 統計學概要

 3. 貨幣銀行學概要
 4. 國際經濟學概要
高考金融保險 ◎1. 國文
(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2. 法學知識與英文
(中華民國憲法30%、法學緒論
 30%、英文40%)
◎1. 經濟學
◎2. 會計學
 3. 貨幣銀行學
 4. 保險學
 5. 金融保險法規
 6. 財務管理與投資學
普考金融保險 ※1. 經濟學概要
◎2. 會計學概要
 3. 貨幣銀行學概要
 4. 保險學概要

高考統計

◎1. 國文
(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2. 法學知識與英文
(中華民國憲法30%、法學緒論
 30%、英文40%)
◎1. 經濟學
 2. 資料處理
 3. 統計實務(以實例命題)
 4. 迴歸分析
 5. 抽樣方法
 6. 統計學
普考統計 ※1. 經濟學概要
 2. 統計學概要

 3. 統計實務概要(以實例命題)
 4. 資料處理概要
地方特考
經建行政三等
◎1. 國文
(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2. 法學知識與英文
(中華民國憲法30%、法學緒論
 30%、英文40%)
◎1. 經濟學
 2. 商事法
 3. 統計學
 4. 貨幣銀行學
 5. 國際經濟學
 6. 公共經濟學
地方特考
經建行政四等
※1. 經濟學概要
 2. 統計學概要

 3. 貨幣銀行學概要
 4. 國際經濟學概要
地方特考
統計三等
◎1. 國文
(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2. 法學知識與英文
(中華民國憲法30%、法學緒論
 30%、英文40%)
◎1. 經濟學
 2. 資料處理
 3. 統計實務(以實例命題)
 4. 迴歸分析
 5. 抽樣方法
 6. 統計學
地方特考
統計四等
※1. 經濟學概要
 2. 統計學概要

 3. 統計實務概要(以實例命題)
 4. 資料處理概要


◎ 金融證照
註:「※」採測驗題型、「◎」採申論及測驗之混合試題,其餘採申論題型。
類別 共同科目 考試科目
證券商業務員 ※1. 金融市場常識與職業道德
(參加13種金融從業人員資格測驗之應試者,須加考本項測驗方能登錄從事該類業務,資格可保留5年。詳見金研院
※1. 證券交易相關法規與實務
※2. 證券投資與財務分析
證券商高級業務員 ※1. 投資學
※2. 財務分析
※3. 證券交易相關法規與實務
證券投資分析員 ※1. 證券交易相關法規與實務
※2. 投資學
※3. 會計及財務分析
※4. 總體經濟及金融市場
投信投顧業務員 ※1. 投信投顧相關法規
※2. 證券投資與財務分析
※3. 證券交易相關法規與實務


◎ 國際專業金融證照
註:「※」採測驗題型、「◎」採申論及測驗之混合試題,其餘採申論題型。
類別
考試科目
CFA-
特許財務分析師
考科 / 等級
LEVELⅠ
LEVELⅡ
LEVELⅢ
職業行為準則
15%
10%
10%
經濟
國經、個經、總經
10%
5-10%
0%
統計
數量、機率、統計
12%
5-10%
0%
會計
財務報表分析
20%
15-25%
0%
公司財管
8%
5-15%
0%
資產評價
股票投資評價
10%
20-30%
5-15%
債券投資評價
12%
5-15%
10-20%
衍生性金融商品
5%
5-15%
5-15%
其他資產評價
3%
5-15%
5-15%
投資組合管理
5%
5-15%
45-55%
合計
100%
100%
100%
› LEVELⅠ、LEVELⅡ皆為選擇題型;LEVELⅢ為問答及選擇之混合題型 ‹
CFP-
理財規劃師
※1. 基礎理財規劃
※2. 風險管理與保險規劃
※3. 員工福利與退休金規劃
※4. 投資規劃
※5. 租稅與財產移轉規劃
※6. 全方位理財規劃
(應試者必須先通過前五科,才能參加全方位理財規劃考試。)
   
 

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