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金研院 辦理各項金融專業能力測驗

台灣金融研訓院(以下簡稱金研院)的成立,可謂是我國金融業務發展歷程中之重要里程碑,肩負了金融人員研究與訓練的任務,期望推廣金融教育及研究,提升專業素質,以促成金融業務現代化。透過政策研究、金融論壇與出版刊物等面向之薈萃,架構出富有高度專業性之平台,提供主管機關及業界人士更具前瞻性之金融趨勢與政策分析,落實金融研究,打造智庫平台。

  • 金研院介紹
  • 信託業務人員
  • 理財規劃人員

◎ 金研院簡介
■ 服務項目:
 1. 辦理各項金融專業能力測驗
 2. 提供金融專業能力電腦應試服務
 3. 接受公民營機構委託辦理內部升等或新進人員甄試
 4. 代辦國際金融證照測驗(CFP、FRM)
 5. 與語言訓練測驗中心(LTTC)合作辦理BULATS劍橋博思職場英語檢測
■ 專業背景:
 1. 台灣首家同時通過「ISO9001」及「ISO27001」國際認證之專業試務機構。
 2. 各項試務作業均已建立完整標準作業流程(SOP)。
 3. 自建電腦應試系統,同時間可舉行多種測驗,提供考生便利受測環境。
 4. 受託辦理新進人員招考及內部升等

◎ 銀行業 考照順序建議
入門證照 進階證照 跨業證照
◎ 信託業務人員測驗
◎ 理財規劃人員測驗
◎ 銀行內部控制基本測驗
◎ 初階授信人員專業測驗
◎ 初階外匯人員專業測驗
◎ 債權委外催收人員專業能力測驗
◎ 進階授信人員專業測驗
◎ 授信擔保品估價能力測驗
◎ 外匯交易專業能力測驗
◎ 金融人員風險管理專業能力
◎ 投資型保險商品
◎ 證券商/高級營業員
◎ 人身/財產保險業務員
◎ 期貨商業務員
◎ 證券投資分析師
◎ 精算師
註:以上資料僅供參考,可檢視個人狀況(所學類科、興趣)決定報考順序。

◎ 信託業業務人員介紹
■ 工作內容:管理委託人之財產,提供委託人財產有關的周邊服務,藉以滿足委託人、受益人的需求。
■ 考試日期:筆試預計每年4、8、12月
■ 報名時間:
■ 報名方式:採書面、網路報名方式,筆試與網路應試擇一選考
■ 報名費用:
 ◎ 筆試 - 新台幣440元整
 ◎ 電腦應試 - 新台幣790元整

◎ 信託業業務人員 考試介紹

◎ 信託業業務人員測驗 命題範圍
■ 信託法規
 1. 信託法
 2. 信託業法
 3. 信託業法施行細則
 4. 信託相關稅務法規
 5. 相關行政規章與函令

■ 信託實務

 1. 金錢信託
 2. 不動產信託
 3. 有價證券信託
 4. 金融資產證券化
 5. 保管銀行業務
 6. 信託稅務實例
 7. 其他相關信託實務

◎ 理財規劃人員介紹
■ 證照介紹:理財規劃的入門基礎證照(非法定證照),有助於對相關領域的瞭解、充實基本知識。
■ 工作內容:替客戶規劃理財需求、提供穩健理財方法諮詢,且協助客戶節稅、保險、投資組合設定以及資產配置
  等理財目標。
■ 考試日期:每年舉辦兩次筆試
 ◎ 第二十三屆 - 102.10.19(六)
■ 報名時間:
 ◎ 第二十三屆 - 102.09.09-09.26
■ 報名方式:一律採網路報名,筆試與網路應試擇一選考
■ 報名費用:
 ◎ 筆試 - 新台幣455元整
 ◎ 電腦應試 - 新台幣805元整

◎ 理財規劃人員 考試介紹

◎ 理財規劃人員專業能力測驗 命題範圍
■ 理財工具
 1. 金融機構的功能與規範
 2. 短期投資工具
 3. 債券投資
 4. 股票投資
 5. 共同基金
 6. 衍生性金融商品
 7. 經濟觀念與經濟指標
 8. 保險的運用
 9. 信託的運用
 10. 金融商品與金融創新

■ 理財規劃實務
 1. 理財規劃概論
 2. 理財規劃的步驟
 3. 客戶型態與行為特性
 4. 家庭財務報表與預算的編製與分析
 5. 現金流量管理
 6. 貨幣的時間價值與數量方法
 7. 居住規劃
 8. 子女養育與教育金規劃
 9. 退休規劃
 10. 投資規劃
 11. 稅務規劃
 12. 全方位理財規劃綜合運用
 
資料來源:金研院

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