■ 發照單位:美國投資管理及研究協會(AIMR)
CFA 考試分為 CFA LevelⅠ、CAF LevelⅡ和CFA LevelⅢ三種等級。
須在三年內通過LevelⅠ,七年內通過考過全部考試,並有三年相關的工作經驗,由 CFA 協會授與最專業的認證。
■ 自 1963 年在美國首度設立此考試以來,全球至今只有近 8 萬人通過考試,使其成為美國金融證券業位階最高的
證照,也是重量級財務金融機構的分析研究員必備證照。世界金融產業也都把 CFA 視為重要錄取標準,用以衡量
其投資管理分析的專業能力與誠信。
■ 根據統計,台灣現在已有超過三百位 CFA。台灣目前雇用 CFA 最多的機構包括:花旗集團(Citigroup)、國泰
金控、新光金控、元大金融集團、日盛金控、美林(Merrill Lynch)、AIG南山人壽、荷蘭銀行(ABN AMRO)、
德盛安聯集團(Allianz)、群益金融集團、中信證券、永豐金控。 擁有 CFA 將成為炙手可熱的人才。
1. 須在七年內通過 LevelⅠ、LevelⅡ和 LevelⅢ連續三次的考試;一旦報名, 必須在三年內通過 LevelⅠ考試。
2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。
3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。