■ 服務項目：
1. 辦理各項金融專業能力測驗
2. 提供金融專業能力電腦應試服務
3. 接受公民營機構委託辦理內部升等或新進人員甄試
4. 代辦國際金融證照測驗(CFP、FRM)
5. 與語言訓練測驗中心(LTTC)合作辦理BULATS劍橋博思職場英語檢測
■ 專業背景：
1. 台灣首家同時通過「ISO9001」及「ISO27001」國際認證之專業試務機構。
2. 各項試務作業均已建立完整標準作業流程(SOP)。
3. 自建電腦應試系統，同時間可舉行多種測驗，提供考生便利受測環境。
4. 受託辦理新進人員招考及內部升等
| 入門證照 |
進階證照 |
跨業證照 |
◎ 信託業務人員測驗
◎ 理財規劃人員測驗
◎ 銀行內部控制基本測驗
◎ 初階授信人員專業測驗
◎ 初階外匯人員專業測驗
◎ 債權委外催收人員專業能力測驗 |
◎ 進階授信人員專業測驗
◎ 授信擔保品估價能力測驗
◎ 外匯交易專業能力測驗
◎ 金融人員風險管理專業能力
◎ 投資型保險商品 |
◎ 證券商／高級營業員
◎ 人身／財產保險業務員
◎ 期貨商業務員
◎ 證券投資分析師
◎ 精算師 |
| 註：以上資料僅供參考，可檢視個人狀況(所學類科、興趣)決定報考順序。 |
■ 工作內容：管理委託人之財產，提供委託人財產有關的周邊服務，藉以滿足委託人、受益人的需求。
■ 考試日期：筆試預計每年4、8、12月
■ 報名時間：
■ 報名方式：採書面、網路報名方式，筆試與網路應試擇一選考
■ 報名費用：
◎ 筆試 - 新台幣440元整
◎ 電腦應試 - 新台幣790元整
| |
信託業業務人員測驗 |
應考資格 |
一、教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
二、普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
三、教育行政主管機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。
《註》
1. 具有大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級
以上肄業有證明文件者及在學生持有學生證（有蓋註冊章）者，視同高級中學畢業。
2. 相關學歷證明資料請於應考時繳交予監試人員。 |
考試型態 |
均為四選一的單選題；信託法規50題、信託實務80題，共130題。 |
共同科目 |
金融市場常識與道德，未考過者須再加考 |
考試科目
測驗時間 |
第一節 - 信託法規（1小時）
第二節 - 信託實務（1.5小時） |
及格標準 |
二科總分達140分為合格，其中任何一科不得低於60分 |
簡章下載 |
|
■ 信託法規
1. 信託法
2. 信託業法
3. 信託業法施行細則
4. 信託相關稅務法規
5. 相關行政規章與函令
■ 信託實務
1. 金錢信託
2. 不動產信託
3. 有價證券信託
4. 金融資產證券化
5. 保管銀行業務
6. 信託稅務實例
7. 其他相關信託實務
■ 證照介紹：理財規劃的入門基礎證照（非法定證照），有助於對相關領域的瞭解、充實基本知識。
■ 工作內容：替客戶規劃理財需求、提供穩健理財方法諮詢，且協助客戶節稅、保險、投資組合設定以及資產配置
等理財目標。
■ 考試日期：每年舉辦兩次筆試
◎ 第二十三屆 - 102.10.19(六)
■ 報名時間：
◎ 第二十三屆 - 102.09.09-09.26
■ 報名方式：一律採網路報名，筆試與網路應試擇一選考
■ 報名費用：
◎ 筆試 - 新台幣455元整
◎ 電腦應試 - 新台幣805元整
| |
理財規劃人員專業能力測驗 |
應考資格 |
凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加（不限資格）。 |
考試型態 |
均為四選一的單選題，每科50題，共100題 |
共同科目 |
|
考試科目 |
第一節 - 理財工具（1小時）
第二節 - 理財規劃實務（1.5小時） |
及格標準 |
本項測驗以每科成績均達70分為合格 |
簡章下載 |
|
■ 理財工具
1. 金融機構的功能與規範
2. 短期投資工具
3. 債券投資
4. 股票投資
5. 共同基金
6. 衍生性金融商品
7. 經濟觀念與經濟指標
8. 保險的運用
9. 信託的運用
10. 金融商品與金融創新
■ 理財規劃實務
1. 理財規劃概論
2. 理財規劃的步驟
3. 客戶型態與行為特性
4. 家庭財務報表與預算的編製與分析
5. 現金流量管理
6. 貨幣的時間價值與數量方法
7. 居住規劃
8. 子女養育與教育金規劃
9. 退休規劃
10. 投資規劃
11. 稅務規劃
12. 全方位理財規劃綜合運用
